在年初经历了国家发展改革委、国家能源局印发《对于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(下称“136号文”)引发光伏“抢装潮”后,8月的光伏组件市场再度出现缺货与涨价现象。
综合记者咨询的多家头部光伏组件经销商,目前一线组件公司组件对外报价已达0.7元/W,且出现缺货现象,缺货型号主要集中在710W大版型组件。而在6月底时,光伏组件曾跌至约0.66元/W。
记者以光伏电站投资方身份咨询一名经销商时获悉,710W型组件目前只有通威股份有货,报价为0.685/W(含税);天合光能同型号报价亦为0.685元/W(含税),交期约一周。
多名经销商告诉记者,本轮缺货涨价与上半年的“抢装潮”的原因不同:“抢装潮”时期主要因下游需求旺盛且需短时间交货,而本轮下游组件需求并没有明显增加,涨价核心源于“反内卷”背景下上游多晶硅原料涨价,叠加部分型号厂商产能较小、无法及时交货。
“抢装潮”期间,光伏组件装机量在5月份达到92.92GW,同比增长388%,环比增长105.5%,组件单价更是在4月初达到约0.78元/W的高点。彼时经销商称,市场曾出现“付了钱也不给货”的情况,因厂商认为囤积组件能卖出更高的价格,而当前市场仅需付款等待交期即可。
根据InfoLink光伏供应链数据,目前组件公司确实在进行减产动作:7月组件排产约52.4GW,较6月的53GW略有下降,其预计8月组件排产将保持稳定,中国市场仍有分布式与集中式项目尚在拉货。
记者就此咨询光伏组件头部公司,隆基绿能方面向记者表示,目前公司生产将根据订单和市场环境灵活调节产能,以减少库存、降低行业周期调整中的存货跌价风险。
组件成本也在同步上涨。作为光伏组件原料的多晶硅自7月初开始涨价,从3.6万元/吨上涨至4.8万元/吨,对应的光伏组件生产成本也从约0.626元/W上涨至0.679元/W。
另一名经销商透露,目前仍在提货的客户主要有两类:一类是央国企,需要按项目进度提货,提货周期比较规律,光伏组件厂需优先保供;另一类是分布式项目开发商,“该买还是会买”,对价格敏感度低。
根据上海有色网发布的光伏供应链调研情况,目前终端公司仍以观望、博弈为主,对价格的接受心态有所分化:部分项目采购组件价格已有所上调,但另有部分组件公司因高价订单承接不畅,本周已开始低价出货。
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