在本周（8月）25日的发布会上，钉钉发布8.0版本，宣布从协同办公App走向AI原生，正式迈向“AI钉钉1.0”。在这场发布会上，钉钉一口气推出了钉钉One、公司AI搜索引擎“AI搜问”、AI表格、AI听记和智能硬件DingTalk A1等10余款AI产物——纵览历届钉钉发布会，这是“上新”最多、最密集的一次。 2015年，钉钉1.0版本发布，在随后的10年时间里，钉钉逐渐成为移动办公领域的巨头。公开数据显示，钉钉占市场份额约为32.7%，用户规模超7亿，服务公司数超过2300万家；十年后，AI时代钉钉决定将自己重做一次。在发布会上，钉钉CEO无招说：“我们决心清空过去，以归零的心态，为AI时代打造一个全新的钉钉。” 自从ChatGPT引爆新一轮AI浪潮以来，中国在AI领域的商业和市场发展，基本上都面临着两大路径分野。第一个分野是“做模型，还是做应用”；第二个分野是“做公司客户还是做普通消费者”，to B or not to B (to C)。这种路径上的选择，关系到整个行业资源投入的方向，也关系到产物和商业模式的最终落地。 过去两年时间里，中国AI基本形成了“应用领跑+模型追赶”的局面——Deepseek火爆全球，进一步让世界看到了中国AI两条腿走路的可能性。但对于AI to B还是to C，人们的分歧仍很明显：面向消费者的AI应用，市场更大增长更快，但变现通常比较难；面向公司的AI产物和服务离“市场更近”，但在产物和数据等方面，需要更深的打磨。 无论是拥抱AI原生还是推出首款AI智能硬件，这场十周年发布会都折射出钉钉的很多野心。对于聚焦AI+电商战略的阿里而言，钉钉和夸克各自担当了AI to B和AI to C的排头兵角色，它们无疑都被视为阿里通往AI时代的船票——而更深层次、更长久的挑战在于，钉钉如何真正融进中国实体产业的毛细血管，成为AI时代的“螺丝钉”。 今年8月，国务院印发《对于深入实施“人工智能+”行动的意见》，文件明确提出，到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。 “到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。” 如果我们回顾OpenAI带来的GPT浪潮，可以说很大程度上to C领域的AI应用，在大多数场景里都是沿着“chat-first”（聊天交互优先）的工作流程展开的。大多数时候，聊天界面是人们与AI进行交互的主要方式——包括延伸的语音交互等等——这正因如此，to C领域的产物，主要是围绕搜索和生成展开的。 但在公司或者产业侧的应用上，人们不仅仅希望“聊天”，还想要AI做系统的自我分析、自我思考和自我执行，甚至做自我迭代，那么传统的方式就可能不够用了。大量chatbot（聊天机器人）的工作将被AI agent（人工智能体）所取代，“chat-first”也将转向“artifact-first”（成果物优先）——无论处理一份表格，还是搭建一款应用。 对于钉钉这样的效率办公软件而言，传统模式下AI是数字化的一种高级进化形态。起步阶段，大家都是做IM（即时通讯），做沟通在线；然后做OA（办公系统），甚至将ERP等系统融合进来，做成组织乃至业务管理的实时在线，最后再进入到AI助理的agent阶段。AI是公司数字化的一种高级形态，一种人类工作的润滑剂。 但如今的AI原生，更多体现的是一种“自执行”。比如以前人们在办公时，需要在聊天、日历、文档等多个场景之间切换，系统之间虽然有打通，但往往还是要依赖人的主动交互动作，是“人找事、人找物”；AI原生，则是可以跨越部门、功能的围墙，在权限范围内执行人类下达的命令，处理工作并给予一定的结果，变成了“事找人”。 让AI不仅有大脑，也有双手和眼睛——从最新发布的钉钉One，到“AI搜问”、AI表格、AI听记，都表达了钉钉类似的野心。在原生的状态下，AI不再是一个个分散的工具，而是一个完整的助手，它可以给人们提供全新的信息获取与协作方式，让工作变得越来越简单。 此前的2024年9月，阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭在2024云栖大会上发表主题演讲。他认为，过去22个月，AI发展的速度超过任何历史时期，但我们依然还处于AGI变革的早期。生成式AI最大的想象力，绝不是在手机屏幕上做一两个新的超级app，而是接管数字世界，改变物理世界。 在最新发布会上，钉钉CEO无招表示，AI时代现阶段绝大多数人使用AI的方式是人机问答，人类在跟AI交互，AI在跟人类创造的数字世界交互。但AI和真实的公司物理世界还没有真正连接起来，我们每个人最重要的工作，是让我们在物理世界的数据能被AI理解、学习，让AI可以通过它操控的工具来影响物理世界，做出决策和行动。 “AI钉钉1.0要打造的AI时代工作方式，最重要的一件事，就是要让AI和我们现实的物理世界真正连接起来。”在发布会上，无招描述了下一代AI钉钉应该成为的样子：AI将变得真实可见、可触。钉钉甚至可以在电脑上为人们持续工作，在内部环境中访问用户的数据，7×24小时不间断地为用户解决问题、发现机会。 全球咨询机构埃森哲最新发布的《2025中国公司数字化转型指数》显示，中国公司在更广、更深的维度上开始规模化应用AI，持续推动公司重塑。其中46%的受访中国公司正在规模化应用生成式AI，将其嵌入大部分的业务和流程。与此同时，AI技术从客户服务、营销等应用场景延伸至研发设计、制造、供应链等更复杂的领域。 某种程度上，这也是中国公司拿回话语权，领跑全世界的一个历史性机遇——甚至中国SaaS行业整体落后美国的格局，都会因AI的大范围公司应用而“攻守易形”。埃森哲全球变革脉动调研也显示，有53%的中国公司正在通过AI连接和融合多个流程，这比全球平均水平高出11个百分点。 逐渐清晰的一个事实是，阿里的“战线”现在已经被分为了两大板块：一块是“大消费”。尤其是今年6月，饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群，阿里的电商购物和生活服务开始统一作战；另一个板块是“云和AI”——它被更加细致地表述为算力层、模型层和产物层。 在最底层的云计算上，阿里试图将阿里云打造为AI时代的基础设施——事实上它也是整个序列中离商业化最近的。国际研究机构IDC发布《中国AI公有云服务市场份额，2024》显示，阿里云以24.6%的市场占比稳居全国第一，并在对话式AI和智能语音两大细分市场蝉联榜首。 在今年2月的财报电话会上，阿里高管就曾表示，云和AI的深度融合将成为最重要的AI基础设施，预计未来90%的token将会在云计算网络上生成和输出。如此巨大的模型所计算的量，只有在云计算网络上才会具备最高的效率。 阿里最可见的货币化工具无疑就是云计算产物。 截至今年3月，通义已开源大语言模型通义千问及视觉生成模型通义万相等共计200余款模型，覆盖从0.5B到110B等最全尺寸，Qwen模型下载量已经超过2亿，仅2024年在全球最大的AI开源社区HuggingFace中就占据其全球模型下载量的30%，高居第一。 在整个产物的最底层是应用。到了AI落地这个阶段，to C是夸克，to B无疑就是钉钉——钉钉甚至可以说是离中小公司最近的那个。早在2023年末，钉钉的用户数就已经突破7亿人，包括公司、学校在内的各类组织数达2500万个。钉钉内的软件付费公司数达到12万家，其付费日活跃用户（DAU）超2800万。 在最近的一次采访中，无招对媒体表示，用AI提升效率可能是属于上个时代的事了，用AI实现生产力变革才是真正的AI工作方式——要让AI真正的理解物理世界，要自我决策。如果AI的决策上限依然是人，本质上还是在提升效率，只有让AI形成自我决策，才可能变成人辅助AI，理解物理世界，然后在物理世界展开决策与行动。 可以想象的是，钉钉将有机会在一个涵盖7亿人的办公场景中发掘机会，成为阿里迈向AI时代的另一张船票。一个触达到实体产业的毛细血管的钉钉，将可以找到更多增长和商业化的潜力，成为市场供给侧各个环节里无处不在的“螺丝钉”；对于阿里的算力层和模型层而言，“AI钉钉”也将帮它们触达到更多的公司和场景。 无论是飞书还是公司微信，在产物能力等方面，它们同样实力强大，是钉钉不可小觑的竞争对手；在现有的市场环境中，钉钉既要服务好业务量更大的大型客户，也要从服务中小公司的蓝海中寻找机会，在技术、产物和服务上，如何处理“一般性”和“特殊性”的关系，也有很多的题目需要去攻克。钉钉的新远征，其实刚刚开始。
