今年早些时候,戴尔与马斯克的xAI达成一项价值50亿美元的协议,为该初创公司提供先进的AI服务器,以支撑其下一代AI计算负载。戴尔最近还与AI超大规模服务商CoreWeave签署协议,交付高性能服务器机架,支持其迅速扩张的云服务平台。
周四,由Michael Ng带领的一组高盛分析师走访了戴尔位于德克萨斯州朗德罗克的总部。他们与多位戴尔高管会面,包括基础架构解决方案集团总裁Arthur Lewis与投资者关系负责人Paul Frantz,以深入了解戴尔在AI基础设施领域的快速创新和执行能力。
“这次实地考察让我们对戴尔AI服务器的工程与设计能力有了更深刻的认识,我们认为这正是其在市场上的核心竞争优势。”
分析师的最大结论是:戴尔凭借世界一流的工程实力、与客户和供应商之间深厚的合作关系,以及对AI服务器日益增长的需求,已经成功确立戴尔在AI基础设施领域的主导地位——目前其先进服务器的积压订单已达144亿美元。
分析师表示,戴尔的工程与设计能力突出。继7月3日首批NVIDIA GB300 NVL72服务器出货、早前首批GB200 NVL72出货仅相隔七个月之后,分析师在AI实验室的实地考察进一步加深了对戴尔领先能力的认知。戴尔为AI客户配备由散热、网络、存储和系统架构师组成的专门团队(“pod”),与客户密切合作满足不断变化的AI需求。戴尔还可设计并交付多个定制组件,满足特定场景需求,其一流的供应链管理为此提供有力支撑。此外,戴尔与关键供应商紧密配合,提前布局新品交付,随着营收扩大将获得运营杠杆效应。
同时,戴尔AI实验室和第一财季(F1Q26)结果显示AI服务器需求强劲:上一季度,戴尔录得121亿美元AI服务器订单,积压订单增至144亿美元。尽管已将121亿美元订单转化为销售,戴尔的订单仍在扩大,反映出对AI系统的持续强劲需求。尽管主权国家政府客户在增长中有所贡献,但主要需求仍来自二线云服务商(CSP)。分析师在实验室与多位AI团队成员交流,对服务器执行所涉及的复杂要素,包括冷却、机架设计、电力、布线、网络与软件,有了更深理解。
此外,戴尔的传统服务器更新继续进行,存储业务亦有进展:戴尔70%的传统安装基数仍为第14代或更早产物,当前存在明显的换代机会。公司也在尝试整合数据中心设备,以优化电力与散热效率。尽管传统服务器已连续6个季度实现同比增长,但增长主要来自单价与配置提升而非出货量,说明大部分设备仍较老旧。存储业务虽受VXRail产物逐步淘汰影响,但戴尔自研技术推动存储营收连续三季增长,特别在私有云、AI与安全领域获得积极进展。
不过,尽管基本面亮眼,过去18个月戴尔股价的技术走势仍令人担忧:自2024年上半年触顶179美元后,股价整体呈下跌趋势,并持续形成一连串“更低的高点”(lower highs)。
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? 崔凤营记者 吕怀理 摄
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? 杨俊伟记者 靳勇刚 摄
? 美国《纽约时报》文章在标题中写道,这次阅兵传递出这样一种信息,那就是“中国不会再受欺侮”。加拿大《环球邮报》称,导弹、坦克和飞机等最先进武器系统的亮相,反映出中国正努力成为世界上最先进的作战力量。香蕉水蜜桃丝瓜18岁可以吃吗有毒吗